黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕(mù )府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭(xí )击，但都一一化解(jiě )。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜(bài )一刀(dāo )父子连同鞘(qiào )香(xiāng )逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿(ā )波藩刺客(kè )，却最终无法(fǎ )避免(miǎn )与拜一刀的生死决战……